证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2025-003
转债代码：111003 转债简称：团员转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
杭州团员顺新材料股份有限公司
对于“合顺转债”起初转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律使命。
弥留内容教导：
●转股价钱：10.73 元/股
●转股期起止日历：2025 年 1 月 27 日至 2030 年 7 月 21 日（原定转股肇始日
象刊行可变嫌公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）商定，延
至后来的第 1 个就业日，即为 2025 年 1 月 27 日）
●转股股份开始：新增股份
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督惩处委员会《对于甘愿杭州团员顺新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可变嫌公司债券注册的批复》（证监许可2024861 号）甘愿注册，
杭州团员顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7
月 22 日向不特定对象刊行了 338 万张可变嫌公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 33,800.00 万元，期限 6 年。
经上交所自律监管决定书2024106 号文甘愿，公司 33,800.00 万元可变嫌
公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交往，债券简称“合顺转债”，债
券代码“111020”。
凭证《上海证券交往所股票上市司法》等联系法例和《召募证明书》的商定，
公司该次刊行的“合顺转债”自 2025 年 1 月 27 日起可变嫌为本公司股份。
二、合顺转债转股的干系条目
（一）刊行范畴：33,800 万元。
（二）票面金额：100 元/张。
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 7 月 22 日起至 2030 年 7 月 21 日止。
（五）转股期起止日历：2025 年 1 月 26 日至 2030 年 7 月 21 日（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个就业日；顺延时代付息款项不另计息）。
（六）转股价钱：转股价钱为 10.73 元/股。
三、转股讲演的联系事项
（一）转股讲演步骤
统以报盘表情进行。
为一股；合并交夙昔内屡次讲演转股的，将合并议论转股数目。转股时不及变嫌
算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
按本体可转债数目(即当日余额)议论变嫌股份。
（二）转股讲演时刻
握有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 27 日至 2030 年 7 月 21 日）上海证券
交往所交夙昔的闲居交往时刻讲演转股，但下述时刻以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股肯求阐述有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债握有东谈主的转债余额，同期记增可转债握有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股讲演后次一个交夙昔上市运动。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股流程中的联系税费
可转债转股流程中如发生联系税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（六）变嫌年度利息的包摄
合顺转债收受每年付息 1 次的付息表情，计息肇始日为本可转债刊行首日，
即 2024 年 7 月 22 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）变嫌成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调治
（一）开动转股价钱和最新转股价钱
公司本次可转债的开动转股价钱为 10.73 元/股，最新转股价钱为 10.73 元/
股。
（二）转股价钱的调治步骤及议论公式
凭证公司《召募证明书》的刊行条目商定，在合顺转债刊行后，若公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可变嫌公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调治
（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将法度进行转股价钱调治，
并在上海证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登董事
会决议公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂停转股时期（如需）。
当转股价钱调治日为本次刊行的可变嫌公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，变嫌
股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按本公司调治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可变嫌公司债券握有东谈主的
债职权益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可变嫌公司债券握有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系
转股价钱调治内容及操作方针将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相
关法例来制订。
（三）转股价钱修正条目
在本次刊行的可变嫌公司债券存续时代，当公司股票在职意连系 30 个交往
日中至少有 15 个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可变嫌公司债券的推动应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个交夙昔公司股票交往均价和
前一交夙昔公司股票的交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个交夙昔内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交夙昔按调治前的转股价钱和收盘价钱议论，在转股价钱调治日及之后交往
日按调治后的转股价钱和收盘价钱议论。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站和中国证监会
指定的上市公司信息泄露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股时代等。从股权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱修正日）
起初复原转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，变嫌股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
五、其他
议论部门：证券部
盘问电话：0571-82955559
盘问邮箱：jhsdm@jhspa6.com
特此公告。
杭州团员顺新材料股份有限公司
董事会